“تساهيل” تتم طرح الشريحة الأولى لسندات توريق بقيمة 2.7 مليار جنيه
بوابة الاقتصاد
أتمت شركة “تساهيل” للتمويل متناهي الصغر طرح الشريحة الأولى من برنامج التوريق لمحفظتها بقيمة 2.7 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.
ستدعم حصيلة التوريق توسع الشركة في قطاعات جديدة وطرح منتجات تمويلية مستحدثة، حسب بيان من الشركة اليوم الإثنين.
تم تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار، بما يعكس جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة و تنوعها، حيث تتكون محفظتها 137 ألف عقدا، ما يمكنها من قدرة قوية علي الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.
شارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت بنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي وبنك البركة والبنك الزراعي المصري وبنك التعمير والإسكان.
ينقسم الاصدار إلي 4 شرائح تم تصنيف أول 3 شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 وتم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل إلى مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.
قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية.
تولى البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة NI Capital دور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.
