“هيرميس” تنهي طرح أسهم “الغانم للسيارات” في بورصة الكويت بـ323 مليون دولار

بوابة الاقتصاد

أنهى قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لأسهم شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» بقيمة 323 مليون دولار أمريكي في بورصة الكويت.

وتعد الصفقة أحد أبرز إنجازات المجموعة المالية هيرميس باعتبارها عملية الطرح الأولى للشركة في السوق الكويتي، حيث قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

وقامت شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات»، المتخصصة في توزيع مجموعة من أبرز علامات السيارات العالمية في الكويتي ومصر والعراق، بطرح 124.8 مليون سهم – أو ما يعادل 45٪ من أسهمها – بسعر 793 فلس للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 717 مليون دولار أمريكي، وهي أول عملية طرح أولي ببورصة الكويت منذ عام 2020.

ولاقت عملية الطرح الخاص إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين حيث تم تغطية الاكتتاب 11 مرة تقريبًا وبقيمة إجمالية للطلبات تجاوزت 3 مليار دولار أمريكي، وسيبدأ التداول على السهم في 7 يونيو.

وقال محمد أبو سمرة العضو المنتدب لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن المشاركة في عملية الاكتتاب الخاص لأسهم «علي الغانم وأولاده للسيارات» باعتبارها الصفقة الأولى التي تقوم الشركة بإتمامها في السوق الكويتي الذي لم يشهد أية طروحات أولية منذ عام 2020.

وأكد على مكانة الشركة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على أن تكون حلقة الوصل بين رأس المال العالمي وفرص الاستثمار الجذابة التي تنبض بها السوق المحلي حتى في أصعب الظروف التشغيلية التي تشهدها الأسواق.

وأضاف أبو سمرة أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من الطروحات الأولية، كما تعمل حكومات تلك الدول على تنشيط أسواق رأس المال عبر إدراجها ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.

توقع أن تشهد السوق الكويتي بصفة خاصة اهتمامًا متزايدًا بتنشيط حركة التداولات السوق، وهو ما انعكس مردوده الإيجابي في حجم الطلب من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين على الطرح الأولي لشركة «علي الغانم وأولاده للسيارات».

وتوقع أبو سمرة أن تواصل الاستفادة من الانتعاشة، حيث تستعد الشركة لتنفيذ مجموعة من صفقات أسواق رأس المال في المنطقة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وخلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تجاوز إجمالي قيمة الطروحات الأولية والثانوية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي 22 مليار دولار.

وتعد عملية الطرح خطوة رئيسية من جانب شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» نحو إضفاء الطابع المؤسسي، كما تهدف إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز أطر الحوكمة الرشيدة التي تتبناها الشركة، فضلًا عن التوسع بشبكة الغانم للسيارات وترسيخ مكانتها بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

وتغطى شبكة التوزيع الخاصة بالشركة العديد من الأسواق، وهي الكويت ومصر والعراق، حيث تتيح للمستثمرين القدرة على الوصول إلى سوق كبير ومتنامي لخدمات السيارات في المنطقة.

وتأسست شركة «علي الغانم وأولاده للسيارات» عام 1986، وهي شركة رائدة في قطاع السيارات، كما نجحت في تنمية عملياتها لتصبح موزعًا لمجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية الفارهة في السوق الكويتي، وذلك من خلال المقر الرئيسي للشركة الذي تتجاوز مساحته الإجمالية 22 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أكبر المعارض في العالم.